В 2023 году ожидается изменение региональной структуры спроса на гипс в России: в Европейской части и на Урале прогнозируется его падение на 10-15%, тогда как на Юге, в Сибири и на Дальнем Востоке возможен его рост на 14-20%.
Поводом для подобного прогноза является складывающаяся ситуация в отечественном производстве материалов для нужд строительного комплекса. Прежде всего стоит указать на возможное сокращение выпуска цемента (доля гипса в нем колеблется в пределах 3,5-6%) на 9-10% до 54-55 млн тонн вследствие отсутствия крупных инфраструктурных проектов и увеличения ввоза цемента из дружественных России государств, способное привести к приостановке ряда цементных заводов.
Одновременно наблюдается замедление темпов возведения жилья в Северо-Западном и Уральском федеральных округах. Зато в Центральном, Приволжском и Южном федеральных округах темпы жилищного строительства пока не показывают отрицательную динамику из-за реализации начатых в 2020-2021 годах проектов. Однако их часть будет скоро завершена, приведя к уменьшению заказов на цемент ближе к концу 2023 года.
В Северо-Кавказском, Сибирском и Дальневосточных федеральных округах объемы возведения жилья могут, наоборот, расшириться благодаря запланированным проектам, предусматривающим не только строительство новых домов, но и детских садов, школ, больниц и других сопутствующих объектов. Например, в Дальневосточном федеральном округе реновация жилья затронет 25 крупных городов и охватит 4 млн человек.
В то же время пока нельзя ожидать кардинального ухудшения ситуации в строительстве благодаря политике государства, направленной на улучшение жилищных условий россиян и их расселению из ветхих домов. Во всяком случае, действия правительства, федеральных и региональных органов исполнительной власти в 2023 году, как и прежде, будут направлены на стимулирование развития жилищного строительства в разных регионах России и недопущение его сильного провала.
Спрос на сухие смеси и гипсокартон не показал признаков падения и более того есть предпосылки для его усиления. Как следствие, можно ожидать роста их выпуска отдельными предприятиями, в частности, «Черкесскстромом» и Хабезским гипсовым заводом, и рестарта «Каббалгипса» в рамках его выхода из затянувшегося банкротства.
При этом состав участников российской отрасли по производству гипса останется неизменным, и в нем по-прежнему будут доминировать два основных игрока – немецкий концерн Knauf и отечественная «Волма». Именно они будут определять ситуацию с выпуском гипса в России, который в 2023 году может подняться на 5%.
В среднесрочной перспективе можно ожидать выхода на внутренний рынок гипса нового игрока — «Норильского никеля». Он завершил вместе с «Волмой» исследования использования гипса, получаемого за счет утилизации диоксида серы в рамках его «Серной программы».
Согласно имеющимся данным, производство гипса только на металлургических заводах Заполярного филиала «Норильского никеля» может составить не менее 6 млн тонн в год, превышая тем самым существующие мощности в России, оцениваемые в 5 млн тонн (из них приблизительно 1 млн тонн выпускается в Сибири, на Дальнем Востоке — ничего).
Возможная организация «Норильским никелем» и «Волмой» совместного предприятия по производству строительного гипса и сухих смесей (ориентировочной мощностью 500 тыс. тонн в год) приведет к кардинальному росту его производства в Сибирском федеральном округе и поставкам на Дальний Восток за счет транспортировки на кораблях по Северному морскому пути и по Енисею до Красноярска с последующей перегрузкой на железнодорожные составы. Поэтому в горизонте 2025 года выпуск гипса в России может увеличиться на 25% (к уровню 2022 года) до 6 млн тонн.
Леонид Хазанов, к.э.н.
